Глава 6: особняк Хокинсов.
Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенной в подвале Риверсайдского института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли, которая помогла ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на глазах у детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает проклятое здание в споровождении Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью решают использовать особняк Хокинсов в качестве укрытия.
Глава 6: резиденция Сандерса.
Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след: Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с его вдовой о госте, которого несчастный упоминал перед смертью.
Глава 7: "Безымянная книжная лавка"
Бродяга оказался не просто картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на Пирса. После долгой драки сыщик смог снова запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которым он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Элджерон Дрейк, владелец "Безымянной книжной лавки". Пирс решает сходить туда.
Глава 8: Риверсайдский институт.
В "Безымянной книжной лавке" Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготорговца и узнал, что там лежало: книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле.