Сильмариллион. Минимум 5 серий.
Одну серию про рыжеволосого Феанора и его клятву... Как эльфы умирали в походе пробираясь через снежные края.
Одну про Турина. Как он убивает своего лучшего друга.
Немного о том, как первый хозяин Саурона создавал гномов. А второй - орков. Пытки эльфов и все такое.
Много времени эпическим битвам эльфов, людей и орков. Балрогов...
Вражда гномов и эльфов во всей красе. Жадность одних. Высокомерие других.
Армию гномов в тяжелой броне в битве против молодых драконов...
Как эльфы вырезают эльфов в Дориате, но оставляют в живых маленького Эльронда...
В режиссерской версии парочку альтернативных концовок)